תחומי עיסוק

סדנאות והרצאות

מתן הרצאות וסדנאות למוסדות ואירגונים בנושאי תכנון פיננסי, פנסיוני ופרישה

תכנון פרישה

בדיקה והמלצות ע"פ צרכי לקוח אופן משיכת הכספים בעת פרישה ומגבלות המס

תכנון פנסיוני

בדיקת תיק ביטוח והתאמתו לצרכי הלקוח

תכנון פיננסי

הכנת תוכנית ע"פ הגדרת מטרות חיים ויעדים כלכליים לטווח הקצר, בינוני  וארוך
 

פגישת ייעוץ

השאירו פרטים לתיאום פגישה, בה נוכל לתכנן את הבטחון הפיננסי שלכם ושל משפחתכם.
תכנון פיננסי ופנסיוני, תכנון פרישה וביטוח
050-4454590
עיצוב אתר: סטודיו עדנה ריקלין