תחומי עיסוק

מתן הרצאות וסדנאות למוסדות ואירגונים בנושאי תכנון פיננסי, פנסיוני ופרישה

בדיקה והמלצות ע"פ צרכי לקוח אופן משיכת הכספים בעת פרישה ומגבלות המס

בדיקת תיק ביטוח והתאמתו לצרכי הלקוח

הכנת תוכנית ע"פ הגדרת מטרות חיים ויעדים כלכליים לטווח הקצר, בינוני  וארוך